女の子と見紛うばかりのオトコノ娘「早乙女ありす」を前にして「小松杏」が緊張して、たまらずビールを持ち込んだ！小松にとってはオトコノ娘とのレズが初体験・早乙女にとっては女装姿で女性を相手にするのが初体験となる2人。酔いが回ってきた小松はエロモードに突入し、かわいい早乙女に興味津々でどんどん服を脱がせてゆく！ $ 20 NT
『可愛くなりたい』そんな理由で5年前から女装を始めた素人さんが自ら応募し初出演。普段しているアナルプラグを入れたままの大量射精オナニー・自信があると言うひょっとこ吸引フェラ・男優との激しいSEXでパックリ開いた美アナル…とリアルな姿を全て曝け出す。初々しい反応がとってもキュートなしぐれちゃんの貴重なデビュー作、ご覧ください。 $ 20 NT
撮影前から元気で笑顔の鞠るりちゃん♪今日の撮影をとっても楽しみにしていたらしいです。プロ男優とのエッチを期待して暫くオナ禁していたらしいのですが、その反動というのでしょうか…フェザータッチやソフトキスをされただけで甘い喘ぎ声を出し、美味しそうにチ●ポを頬張り、疼いたケツアナにデカチ●ポを迎え入れ、全力で腰や足を動かしながらメスイキ昇天しちゃってます！ $ 20 NT
SNSでハプバーイベントに参加してくれるニューハーフさんを探している男の元にDMを送ってくれた彼女。イベント当日、お店に現れたのは想像以上に小柄で可愛らしいニューハーフさんだった！皆で乾杯を終え馴染んできた所で「ペニクリ」の話に…。いざ目の前にしたら、みんな呆気にとられた…。デカイ！みんな大喜び！ $ 20 NT
ニューハーフ好きの皆様お待たせいたしました！グロクエ専属期間中の大人気ギャルNH女優「桃谷りり」ちゃんが国宝級NH女優「愛瀬めい」ちゃんとのニューハーフレズビアン作品を初解禁！【昔は恋人同士だった僕たちがお互いにニューハーフ化していた】という夢の世界線で展開されるファンタジーストーリー。再会して姿や形は変わってもおちんちんだけは変わらない。怖いくらい覚えているの、あなたのおちんちんを…♪＃ちんP $ 20 NT
脅威の18cmのペニクリの持ち主のニューハーフ界のレジェンド橘芹那！全身性感帯潮吹き男の娘の香椎つむぎ！プライベートでは顔見知りではあるが共演は今までなかった2人。そんな2人の性獣が起こすエロの化学反応！カメラが回ると照れながらもエロのスイッチが入ると止まらない暴走っぷり！男のケツ穴を笑いながら2人で攻めまくり、せりにゃんはフル勃起のぺニクリで逆アナで犯しまくりつむぎちゃんは自ら腰を振りケツま●こでイキまくり潮を吹きまくる！ $ 20 NT
これは可愛らしいイケメンが登場。ジックリ見てください。渚みつきチャンのクールでキュートな男装作品。学生服、体操服、柔道着等。美少年みつきのレアなコスプレが満載。モッコリ股間をイタズラされてチン先をグリグリ？さらにHシーンでは女の子。性別を超えて実験的AV作品がここに誕生。新しい渚みつきの魅力にKOされてください！ $ 20 NT
突如、現れた超新星ニューハーフ「愛瀬めい」の待望の逆アナ特化作品。超天才的な美貌スタイルとは裏腹に反り立つフル勃起巨大ペニクリはどんな男のアナルでも貫くエクスカリバーの如し！その熱くて太い剣と洗練された超絶技巧のテクニックで前立腺の奥の奥まで突き上げれば、一体誰が雌イキしないでいられるだろうか…、いやするだろう！百戦錬磨のそのペニクリを「しゃぶるか、しゃぶられるか」選ぶのはあなた次第！＃ちんP $ 20 NT
美園和花ちゃんとちびとりちゃんのNHレズが実現！グイグイくる和花ちゃんとちょっと控えめなちびとりちゃんのイチャイチャは見ていてニヤニヤが止まりません！和花ちゃんのペニバン挿入やちびとりちゃんのペニクリ挿入セックスも収録！さらにNH好きの男を挟み込んでアナルもチンポも責める最高のサンドイッチも収録された133分！これを見たらNHと女の子、どっちが好きかなんて選べなくなっちゃいます！ $ 20 NT
ビッグサイズのペニクリニューハーフで有名な芹那ちゃんのレズ性感責めドキュメント！お相手は美尻美乳のド痴女ビアン…芹那のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに絶頂！ニューハーフレズ悶絶作！ $ 20 NT
〈あやは〉は、私の甥っ子だ。小さい頃から私に懐いていて、私がどこに行くときにも、纏わり付いて来る無邪気な子供だった。そんな〈あやは〉が可愛くないわけが無い。私は、いつの間にか〈あやは〉に甥っ子として以上の愛情を抱くようになった。〈あやは〉がローティーンだった頃に、女装をさせメイクしてやったことがあった。冗談半分だったが、〈あやは〉にとっては、自分の性に向き合う契機になったようだ。〈あやは〉は、雑誌やネットを頼りにメイクや女装を自分なりに身につけた。 $ 20 NT
射精専用アナルに改造される巨根オトコノコ！ドMの夏川りっかちゃんを緊縛SM調教！いやらしいコスプレ衣装でハメ嬲られる！極太アナルバイブで前立腺を刺激されメス陰核をフル勃起！ドスケベ顔でチンチン舐めまわしイラマチオで悦虐の涙！巨チンに尻ハメされマゾ堕ちする男の娘！肛虐の愉悦に酔いしれ淫茎硬直！ビンカン乳首も容赦なく開発！上の口も下の口も自由ぞんざいに扱われ嬉し泣き！変態調教でチン汁吹き出し痙攣イキ！ $ 20 NT
たけしは親友の省吾の家で遊んでいると、見覚えのない美人を見かける。省吾のお姉さんにしては美人すぎると不思議に思っていた。次の日、たけしは、レポートの提出を忘れた省吾に家で待たされていると、例の美人のお姉さんに遭遇する。お姉さんに口説かれたたけしは、お姉さんの下半身に硬いものを感じ、驚愕する。 $ 20 NT
りっちゃんが、ある日バーで一人で飲んでると、モデルエージェンシーで働いてると言う怪しい男に「モデルになりませんか？」と声を掛けられる。たいして興味はなかったが、男の押しに負けて依頼を受ける事に。いざスタジオに到着すると、思っていたものとは違うエロい衣装に着替えさせられて、あれよあれよと言う間に縄で縛られて、更に媚薬まで飲まされてしまう。 $ 20 NT
無敵の回春エスティシャン、降臨！！「ココこうされると気持ち良いですよねえ…私もココ好きだからわかるよ…」女性の優しさ・美しさを持ちつつち○ぽの特性と快楽のツボを知り尽くし卓越したワザで至福の射精に導く最高級のち○ぽ回春エステサロンです。女性（美貌）と男性（おおらかさ・性感帯を全て知り尽くす）のイイトコどり！足して2で割りません。この存在は奇跡！もはや人類の宝！！ $ 20 NT
最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！ピストンされるとあまりの快感に何度も潮を吹きまくる！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！ $ 20 NT
